سوزان واکر شش‌ساله درباره ماندگارترین معجزه دوران کودکی، یعنی بابا نوئل، تردید دارد. مادرش مدت‌ها پیش راز بابا نوئل را به او گفته بود، اما سوزان پس از ملاقات با یک بابا نوئل خاص در یک فروشگاه بزرگ که متقاعد شده خودش بابا نوئل واقعی است، ارزشمندترین هدیه را دریافت می‌کند: چیزی برای باور داشتن.

پس از آنکه رابرتا گواسپاری از همسرش جدا می‌شود، با تشویق‌های مادرش تصمیم می‌گیرد به عنوان معلم موسیقی در مدرسه‌ای در محله هارلم شرقی مشغول به کار شود.

نیک، دادستان منهتن، مامور رسیدگی به مرگ نابهنگام مت، یک موسیقی‌دان مبتلا به ایدز ساکن شهر می‌شود. او در حین بازجویی از اعضای وفادار خانواده مت، یعنی مادرش لیلا و خواهرش دانا، متوجه می‌شود که صمیمی‌ترین دوست او، برایان که در حوزه سلامت کار می‌کند، اعتقاد شدیدی به اوتانازی (مرگ خودخواسته) دارد و قبل از مرگ مت، مهمانی بزرگی برای او ترتیب داده است. این موضوع نیکِ دلسوز اما وظیفه‌شناس را با یک دوراهی اخلاقی مواجه می‌کند.

این انیمیشن با صداپیشگی الایجا وود، جنیفر لاو هیوت و دیگران، داستان تام بندانگشتی و بندانگشتی، شخصیت‌های محبوب و کوچک قصه‌های پریان را روایت می‌کند که برای اولین بار در این داستان موزیکال، جادویی و دلگرم‌کننده درباره شجاعت و دوستی در کنار هم قرار می‌گیرند. پس از ۱۵ سال، این دو دوباره به هم می‌پیوندند و زمانی را به یاد می‌آورند که دهکده‌شان توسط یک غول نابود شد. به زودی آن‌ها متوجه می‌شوند که قدرت‌های جالبی دارند که می‌توانند از آن‌ها برای کارهای خوب استفاده کنند.

«جیمز»، پسرک یتیم را می فرستد تا با خانواده ای بدجنس زندگی کند. او به درون یک هلوی بسیار بزرگ می خزد و در آن با حشراتی سخن گو دوست می شود و آنان در طی سفر با ماجراهای عجیب و غریب و پرحادثه ای رو به رو می شوند و به این ترتیب «جیمز» بر ترس های درونی خود غلبه می کند و …